Pipeline de ventas conectado a WhatsApp
Un pipeline de ventas es el tablero donde ves cada oportunidad de negocio y en qué etapa va, desde el primer mensaje hasta la venta. En Arbora Imbox el pipeline es un tablero kanban unido a tus chats de WhatsApp, Instagram y Messenger: arrastras cada negocio de etapa, sabes cuánto dinero tienes en juego y le escribes al cliente sin salir del tablero.
Actualizado el 29 de octubre de 2026
Por qué se pierden ventas sin un pipeline
Los negocios viven en la memoria del asesor
Si nadie anota en qué va cada cliente, el seguimiento depende de que alguien se acuerde. Y cuando el asesor se va, se lleva el pipeline en la cabeza.
Nadie sabe cuánto hay por cerrar este mes
Sin un tablero con valores, es imposible saber si vas a cumplir la meta hasta que se acaba el mes.
Excel que nadie actualiza
La hoja de cálculo queda desconectada de los chats: el cliente ya pagó por WhatsApp y en el Excel sigue «en negociación».
Las etapas del pipeline, listas para usar
El pipeline viene con seis etapas estándar que funcionan para la mayoría de empresas que venden por chat. Las cambias cuando quieras.
- Prospecto / Frío: el cliente escribió por primera vez o llegó de un anuncio.
- Contactado / Reunión: ya hubo conversación o hay una cita agendada.
- Propuesta / En proceso: enviaste la cotización en PDF o el link de pago.
- Negociación / Urgente: el cliente está decidiendo; es la etapa que más seguimiento pide.
- Venta ganada: el negocio se cerró. Con Wompi desde el Plan Pro, llega aquí solo cuando se confirma el pago.
- Descartado / Perdido: para medir cuántos negocios se caen y en qué etapa.
Qué puedes hacer con el pipeline de Arbora Imbox
Tablero kanban con arrastrar y soltar
Mueve cada negocio de etapa arrastrando la tarjeta. Ves de un vistazo cuántos negocios hay en cada columna.
Todos los planesEtapas a la medida y varios pipelines
Agrega o renombra etapas, marca cuál es ganada y cuál perdida y crea pipelines distintos, por ejemplo ventas nuevas y renovaciones, cada uno con su moneda (COP, USD, EUR o MXN).
Valor total y ponderado
Cada etapa muestra el dinero en juego y su valor ponderado, para proyectar cuánto vas a cerrar en el mes.
Acciones sobre el chat desde la tarjeta
Escríbele al cliente, crea una tarea de seguimiento, agrega una etiqueta o avisa a tu equipo sin salir del tablero. Filtra por línea de WhatsApp.
Metas por asesor
Define cuánto debe vender cada persona y mide su avance contra los negocios ganados.
Pro y PremierPagos que mueven el negocio solos
Cuando el cliente paga el link de Wompi, el negocio pasa a pagado automáticamente en el pipeline.
Pro y PremierOportunidades detectadas con IA
La IA señala dentro de las conversaciones a los clientes con intención de compra y clasifica cada lead como frío, tibio o caliente.
PremierLeads de Meta Ads directo al pipeline
Los formularios de Facebook e Instagram entran al CRM, reciben un WhatsApp en segundos y sabes qué anuncio trajo cada venta.
PremierPipeline en el CRM frente a una hoja de Excel
| Aspecto | Pipeline en Arbora Imbox | Hoja de Excel |
|---|---|---|
| Conexión con WhatsApp | Cada negocio ligado a su chat | Copiar y pegar a mano |
| Actualización de pagos | Automática con Wompi (Plan Pro) | Depende de que alguien la actualice |
| Trabajo en equipo | Roles y permisos por asesor | Un archivo que todos editan |
| Valor en juego | Total y ponderado por etapa | Fórmulas propias |
| Si un asesor renuncia | Los negocios y chats quedan en la empresa | Riesgo de perder la información |
Ejemplos de pipeline por sector
Durante la instalación configuramos las etapas según cómo vende tu empresa. Estos son puntos de partida comunes.
Inmobiliarias
Lead de anuncio → Visita agendada → Propuesta → Separación → Venta. CRM para inmobiliarias.
Clínicas y estética
Consulta → Valoración agendada → Plan de tratamiento → Abono → Paciente activo. CRM para clínicas.
Distribuidoras B2B
Solicitud → Cotización enviada → Negociación → Pedido → Facturado. CRM para distribuidoras.
Academias
Interesado → Información enviada → Entrevista → Matrícula pagada. CRM para academias.
Plan Pro para equipos de ventas
El pipeline está en todos los planes, pero el Plan Pro ($80.000 COP/mes) suma metas por asesor, roles y permisos, 2 a 3 líneas de WhatsApp y pagos que se confirman solos. Para detección de oportunidades con IA y leads de Meta Ads, elige Premier.
Preguntas frecuentes sobre el pipeline de ventas
¿Qué es un pipeline de ventas?
Un pipeline de ventas, también llamado embudo de ventas, es la representación visual de las etapas por las que pasa cada oportunidad de negocio, desde el primer contacto hasta la venta ganada o perdida. Sirve para saber cuántos negocios tienes abiertos, en qué etapa está cada uno y cuánto dinero hay en juego.
¿Cuál es la diferencia entre pipeline y embudo de ventas?
En la práctica se usan como sinónimos. El embudo suele describir cuántos clientes avanzan de una etapa a otra, y el pipeline es el tablero donde gestionas cada negocio abierto. En Arbora Imbox ambos son lo mismo: un tablero kanban con tus etapas.
¿Puedo personalizar las etapas del pipeline?
Sí. Agregas, renombras y reordenas etapas, marcas cuál significa venta ganada y cuál perdida, y puedes crear varios pipelines, por ejemplo uno para ventas nuevas y otro para renovaciones, cada uno con su moneda.
¿El pipeline se conecta con WhatsApp?
Sí. Cada negocio está ligado al contacto y a su conversación. Desde la tarjeta del negocio le escribes al cliente, creas una tarea, agregas una etiqueta o avisas a tu equipo, y puedes filtrar el tablero por línea de WhatsApp.
¿Qué plan incluye el pipeline de ventas?
El pipeline visual está en todos los planes, desde $60.000 COP al mes. Las metas por asesor y la confirmación automática de pagos Wompi que mueve el negocio a pagado están desde el Plan Pro, y la detección de oportunidades con IA en el Plan Premier.